1.具備財務、金融或會計學位；持有CPA或CFA證照優先。 2.具備臺灣大陸節約稅負經驗。 3.曾參與IPO程序。 4.具備跨部門溝通協調能力。 5.具備銀行、證券、保險…等金融業界人脈。 6.10年以上財務單位經驗；其中5年為中型企業高階主管。 7.具備Fin Tech技術背景優先。
1.3年以上金融業相關工作經驗且具客戶資源人士 a). 理財產品銷售專員 (包括各 OTC產品如 :債券、基金、 ELN、 ELI等 ) b). 股票業務銷售專員 (港股、美股、滬 /深股、台股 ) c). 保險業務銷售專員 d). 各大銀行業務人員 e). 各大中資 /台資金融機構業務通才 2. 優秀的人際溝通和溝通能力 3. 對金融和投資有濃厚的興趣 4. 積極的態度和良好的個人發展意識