職務要求

1. 整合行內投研觀點，協助客戶設計合適且客製化的資產配置策略及具體投資建議，並建立投資組合。

2. 監管客戶風險適配性，並提供資產組合再平衡建議。

3. 提供理財人員投資建議與行銷諮詢及協助進行內部教育訓練，並支援投資說明會及陪訪客戶。

任職資格

1. 大學畢業，具財金、商管或經濟科系學歷

2. 具3年以上投資顧問經驗。

3. 具備CFA Level III 專業資格認證

其他條件：

1.具CFA或CFP專業資格認證者優先。(至少需取得下列其中一項)

(1) 財務分析師(CFA Level III)

(2) 證券投資分析人員

(3) 美國會計師(CPA)

(4) 美國財務管理師(CFM)

(5) 專業金融師(MFP)

(6) 理財規劃顧問(CFP)

2.若有投資組合管理經驗列為重點加分項目。

3.對提供給高資產客戶的關鍵產品與廣泛的各資產類別有極深的知識，並且了解如何配置不同產品以建立符合策略的投資組合。

4.高度溝通協調與資源整合能力。

5.優異的產品、市場分析能力。

6.具備複雜問題的解決能力。

*請利用下列兩種方式投遞履歷，若您的資格符合職缺所需，我們的獵頭顧問將會盡速與您聯繫 ，謝謝！