職務要求

1. 高資產客群開發及客戶關係經營。

2. 提供高資產客戶全方位個人與企業整合服務，含理財諮詢、家族資產傳承及稅務諮詢服務等。

3. 支援投資說明及協助辦理內部教育訓練。

任職資格

1. 大學以上，具財金系或商管系學歷者優先。

2. 5年以上金融業工作經驗，並具3年以上個金財管或法金授信或私人銀行業務經驗。

3. 需有專業資格認證，具CFA Level III尤佳

其他條件：

1.具CFA或CFP專業資格認證者優先。(至少需取得下列其中一項)

(1) 財務分析師(CFA Level III)

(2) 證券投資分析人員

(3) 美國會計師(CPA)

(4) 美國財務管理師(CFM)

(5) 專業金融師(MFP)

(6) 理財規劃顧問(CFP)

2.具備私人銀行客戶管理經驗者尤佳。

3.過往服務高淨值客戶財富管理中對資產獲取、資產成長與創造收益成效優異。

4.熟稔金融商品及各項理財專業知識。

5.高度溝通協調與資源整合能力。

6.優秀的分析與技術技能，具備解決複雜問題的能力。

*請利用下列兩種方式投遞履歷，若您的資格符合職缺所需，我們的獵頭顧問將會盡速與您聯繫 ，謝謝！